I nostri servizi
Offriamo servizi che hanno l'obiettivo di garantire continuità e valore all’impresa che hai costruito con cura.
Accompagnare un imprenditore nella fase di transizione della propria azienda significa prendersi cura della storia, dei valori e delle persone che ne hanno permesso la crescita.
Perpethua nasce per offrire supporto concreto a chi, dopo tanti anni di dedizione, desidera pianificare con serenità il futuro della propria azienda.
Al fianco degli imprenditori
Ogni impresa custodisce una storia che merita di continuare. Con i nostri servizi ti supportiamo in uno dei momenti più cruciali della tua vita professionale, con competenza, chiarezza e massima riservatezza.
I nostri servizi principali:
Continuità di Impresa (M&A Advisory)
Percorso di Valorizzazione
Altri servizi offerti:
Crescita per Acquisizioni
Valutazione Aziendale
Continuità di impresa
(M&A Advisory)
Ti supportiamo nell’individuare l’investitore più adatto a raccogliere il testimone e a garantire il futurodella tua azienda.
Il nostro supporto copre l’intero processo:
Meeting preliminare
Primo confronto con l’imprenditore per capire le esigenze e le aspettative.
- Approfondimento high level dell'azienda (storia, organizzazione, business model, financials, ecc.)
- Identificazione necessità e aspettative dell'imprenditore (orizzonte temporale, cessione totale/parziale, ecc.)
- Valutazione sulla strutturazione del processo di M&A (requisiti documentali,dipendenti e advisor esterni da coinvolgere, ecc.)
- Predisposizione bozza del Teaser
Raccolta dati iniziali
Raccolta delle principali informazioni sull’azienda e analisi del mercato di riferimento, per agevolare e rendere più efficaci le fasi successive.
- Raccolta dati e informazioni utili pereffettuare unavalutazione aziendale
generale (financials, settore, ecc.) e per la preparazione dell'Information Memorandum - Analisi dei dati economico-finanziari e di business
- Ricerche di mercato e di benchmarking per definire il correttomultiplo per la valutazione
Preparazione materiale
Definizione della equity story e predisposizione della documentazione e della lista investitori.
- Sviluppo di una Equity Story coerente
- Preparazione documentazione di marketing necessaria (Information Memorandum)
- Predisposizione della lista di potenziali investitori (Buyer List) da condividere con l'imprenditore
Marketing
Diffusione del teaser e dell’Information Memorandum, raccolta manifestazioni
- Diffusione del Teaser a potenziali acquirenti
- Nel caso di manifestazioni di interesse, firma del non-disclosure agreement (NDA) e organizzazione meeting di approfondimento
- Condivisione dell'Information Memorandum
- Valutazione delle Lettere di Intenti (LOD) non vincolanti
- Selezione dei potenziali investitori con cui procedere con la Due Diligence (DD)
Due Diligence
Verifica approfondita dell’azienda da parte degli investitori, che include l’analisi dei dati disponibili, sessioni di Q&A ed eventuali visite in sede.
- Management presentations con attori coinvolti nella Due Diligence + Top Management + esperti
- Supporto nel caricamento dei dati rilevanti su una cartella condivisa ("Virtual Data Room", o "VDR")
- Coordinamento fase di Q&A
- Organizzazione di potenziali visite al sito produttivo (se presente)
- Gestione del rapporto con i potenziali investitori e continuo aggiornamento delle parti coinvolte
Negoziazione
Selezione dell’acquirente e trattativa su prezzo, termini e condizioni del contratto.
- Selezione dell'interlocutore con cui avviare la trattativa
- Negoziazione dettagliata del Share Purchase Agreement (SPA), con particolare attenzione a:
✓ Prezzo di vendita
✓ Dichiarazioni e Garanzie ("R&Ws")
✓ Indemnities
✓ Transitional Service Agreements (TSAs)
Risultato atteso
Continuità aziendale garantita, preservando competenze e occupazione.
Un passaggio così importante merita di essere affrontato con attenzione e lungimiranza.
Offriamo un percorso di preparazione che ti consente di presentare al meglio l'azienda e di renderla ancora più attrattiva agli occhi di potenziali investitori.
Il servizio comprende:
- Analisi dell’azienda a 360 gradi (economica, patrimoniale, IT, ecc.).
- Identificazione delle aree di miglioramento.
- Definizione di un piano di azioni concreto per aumentare l’attrattività dell’azienda sul mercato.
Risultato atteso: la tua azienda potrà essere presentata al meglio, aumentando le possibilità di successo.
Acquisire un’altra impresa può essere un passaggio decisivo per rafforzare la tua azienda, ampliare il mercato o integrare nuove competenze.
Ti accompagniamo in questo percorso, aiutandoti a definire la strategia più adatta e a gestire ogni fase con metodo e riservatezza.
Il percorso proposto è strutturato nel seguente modo:
- Definizione degli obiettivi: condivisione delle priorità strategiche, definendo lo scopo della potenziale operazione.
- Ricerca delle opportunità: individuazione e selezione delle aziende in linea con la tua realtà.
- Approccio e valutazione preliminare: analisi delle aziende individuate, con l’obiettivo di arrivare alla stesura di un’offerta non vincolante.
- Gestione dell'intero processo: strutturazione e coordinamento dell’intero percorso, fino alla firma dell’accordo.
Risultato atteso: un percorso chiaro e guidato che ti permette di crescere in modo sicuro e strutturato, riducendo i rischi e massimizzando i benefici dell’acquisizione.
Conoscere il valore della propria azienda è un passo fondamentale per prendere decisioni consapevoli.
Definiamo la metodologia di valutazione più adatta al tuo caso e analizziamo sia la situazione attuale sia le prospettive future, così da offrirti una panoramica completa e realistica della tua impresa.
Il servizio di Valutazione Aziendale comprende:
- Analisi della situazione attuale: esaminiamo i bilanci e i risultati economici degli ultimi anni per stimare il valore dell’impresa oggi.
- Valutazione prospettica: integriamo l’analisi con scenari a 3–5 anni per cogliere come strategie e investimenti possono influenzare il valore futuro.
- Applicazione delle metodologie più appropriate: utilizziamo i criteri di valutazione ritenuti più utili per il tuo caso (es. metodi reddituali, patrimoniali, multipli).
- Documento chiaro e completo: predisponiamo una relazione professionale su misura per te, semplice da leggere e utile come base per ogni scelta strategica.
Risultato atteso: un percorso chiaro e guidato che ti permette di crescere in modo sicuro e strutturato, riducendo i rischi e massimizzando i benefici dell’acquisizione.
Rispetto e Professionalità
Trattiamo la tua azienda non come un semplice numero, ma come la storia di una vita. Il nostro team di esperti in M&A ti accompagnerà con chiarezza, professionalità e rispetto.
Serenità e Riservatezza
Gestiamo l’intero percorso proteggendo le informazioni più sensibili: il processo è sicuro al 100% e ti consente di concentrarti solo sulle decisioni davvero importanti.
Efficacia e Tempistiche ridotte
Grazie al nostro network qualificato di investitori e professionisti, unito a strumenti tecnologici proprietari, rendiamo il percorso più rapido ed efficace rispetto ai processi tradizionali, senza comprometterne la qualità.
Tutela oggi il futuro della tua azienda
Parlando con un nostro esperto, senza impegni e senza vincoli da parte tua, possiamo ascoltare la tua storia e comprendere meglio il contesto e le tue esigenze.
L’obiettivo è chiarire insieme le possibili strade e offrirti qualche spunto sull'eventuale percorso da intraprendere.
Insieme possiamo contribuire a preservare il valore della tua azienda e a trasformare l'attuale sfida in opportunità.